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11月新能源乘用車銷量分析 環比10月增長15%

汽車資訊 2019-12-12 09:55:25

在連續4個月新能源乘用車持續下行情況下,11月新能源乘用車批發銷量7.9萬輛,同比下降41.7%,環比10月增長15%。2019年1-11月新能源乘用車批發92.3萬輛,同比增速7.7%。目前新能源市場仍持續處于退坡后的持續調整期,疊加二手新能源車的低價沖擊,去年下半年純電動A00級的持續拉升在今年沒有出現。在出行企業持續洗牌的大格局下,車型結構有望進一步向A、B級車型推演。
一. 新能源乘用車總體走勢1. 11月新能源車批發環比增長

2019年能源車走勢呈現季度間差異化走勢。1-2季度呈現在高位波動的新局面。3季度的新能源車調整壓力巨大,11月走勢仍舊低迷。2019年新能源乘用車銷量呈現月度波動增長的特征,其中3月和6月形成兩個高點,隨后在7月份進入一個銷量相對低迷期,7—11月的平均銷量維持在6.5萬到7萬輛之間,總體銷售走勢與歷年的7月份之后的走勢完全不同,形成退坡補貼之后的銷量低迷特征。2019年11月的新能源車銷量7.9萬輛,低于2017年同期銷量,下滑幅度大幅弱于傳統車走勢。
2. 11月新能源車零售增速低
從乘聯會的零售數據看,11月的新能源車的零售走勢稍高于10月走勢,但總體呈現7-11月走勢相對疲軟特征,這是歷年少見的7-11月環比6月更低的特征。傳統燃料乘用車市場走勢呈現U型:年初高、隨后持續下行到夏季谷底再沖高年末的正常走勢。今年的新能源車走勢在7-11月異常下滑,體現市場的巨大壓力。
二. 新能源乘用車市場結構分析1.新能源車的新勢力持續走好

近兩年中國新能源乘用車發展形勢越來越好,各方發展新能源的熱情很高。新勢力車企逐步成為市場重要參與力量,2019年新勢力車企的銷量逐步接近9%的純電動份額,蔚來、威馬、小鵬、合眾、國能、速達、國機、零跑等逐步進入量產周期。2. 2019年11月的新能源車的純電動占78%

11月新能源乘用車呈現全面負增長特征。2019年11月新能源乘用車銷量達到7.9萬輛,總體同比增速下降41%。11月的純電動乘用車-35%的增速,體現了補貼退坡前搶補貼的后續影響效果較大。銷量低迷主要是由于6月底補貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲,疊加國六插混的短缺的擾動。11月純電動乘用車批發6.7萬輛,增速同比增長-35%,環比增長33%;11月插混車型批發銷量1.1萬臺,同比下降62%,環比下降22%。11月的插混乘用車下滑62%的增速,是較差的表現。由于參與廠家的增多,加之插混的車型逐步豐富,3-5月的插混占比提升,但插混的總體需求偏弱,國六環保政策的干擾下,市場不如純電動的政策支持力度大。2019年的新能源乘用車的純電動占79%,其中11月占比86%,純電動的表現平穩較強。其中2019年11月的純電動SUV的占比28%,稍高于2018年11月的表現,產品結構多元化近期不明顯,主要是轎車下滑太大。3. 新能源車A00級壓力較大

2018年1-11月新能源乘用車銷售92萬輛,同比增長20%。2019年1-6月新能源表現仍強,同比增速65%, 7-11月作為補貼調整后的銷量表現相對偏弱。2019年11月純電動中的A00級電動車有1.8萬輛,同比下滑64%,占純電動乘用車27%份額,較2018年11月的49%下降巨大;今年11月的A級電動車達到3.9萬輛,同比增長17%,是表現很好的大市場。A級電動車主要是私家和出租租賃的拉動,尤其是網約車的表現很好。今年的11月的A0級電動車同比降51%,環比10月下降11%,體現政策退出的私人購買壓力較大,年輕人對電動車的興趣不是很大。而B級電動車雖然數量較小,因新品貢獻,同樣出現同比暴增,環比表現稍弱。
4. 新能源車細分市場變化

2019年11月電動車各主力細分市場環比10月走勢分化,其中A級電動車環比走勢回升較大。2018年的A00級市場的走勢波動大,沖刺銷量效果較強,市場貢獻度較好。19年隨著補貼的銳減,市場低迷,11月下滑較明顯。2019年主要是A級電動車的銷量波動巨大,A級車的大市場主要靠純電動拉動,A級插混表現較差。2019年11月插混細分市場持平或下滑。11月的A級插混總體不佳。高端豪華插混也表現平穩。
三. 新能源市場需求結構分析1.2019年新能源車區域運營特征-出租租賃占30%

以上為歷年1-10月的對比,同口徑的對比,數據供參考。2019年的1-10月保監會交強險汽車銷量數據體現深圳最強,廣州和北京表現較好,上海發展相對緩慢。廣州和深圳的出租和租賃車輛發展較快,出租租賃的新能源銷量中的占比較高,且數量巨大。運營車輛的深圳與杭州和廣州都是份額提升較大的。北京由于6萬指標限制,沒有持續放號,指標缺乏,因此19年1-10月北京銷量增表現一般。廣州、深圳、杭州、西安、重慶等地出租租賃比例較強。
2.2019年新能源車區域私人單位購買特征-單位用戶占19%

以上為2019年1-10月的同口徑對比,數據供參考。隨著國家的促進消費的政策推動,市場的新能源車需求將逐步被滿足。北京的私人車輛還有一定的指標增量。深圳新能源車領先于北京,上海的新能源銷量私人與單位均較強,新能源市場持續快速培育增長。
3.2019年新能源車區域插混純電比例特征-插混占21%

2019年1-10月的插混同比走勢下降。相對2018年的數據看,插混的份額表現明顯回歸21%左右的中低位水平。新能源車的區域市場的插混和純電動的占比表現差異化,主力限購城市的上海、深圳、杭州、天津的插電混動的表現很強,但2019年回落明顯,網約車政策影響大。深圳和上海、杭州的新能源主要是網約車插混,也是政策性退出的體現4.2019年出租網約市場的插混純電比例特征-插混占6%


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